客户档案
为各岗位提供准确、统一、完备的客户信息。
规范管理客户档案
按档案柜设置权限，规范地管理客户档案。
营业执照上传及自动识别
能自动图片识别营业执照上信息，可导入客户档案。注意：如果有盖章遮住文字，可能会有部分识别不出，请注意核对。
云数据
通过第三方数据接口（例如企查查等）获取企业详细信息，并可导入企业档案中。
组合条件，万能查询
客户档案中的信息，包括自定义标签，都可以作为查询条件。
档案信息完备
不仅包含基本信息、注册信息，还包括服务日志、企业介绍、附件/图片等
“客户档案”功能清单
| 类型 | 说 明 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 定制版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功能 | 管理客户基本信息 例如单位联系方式，主要联系人（客户负责人、一般联系人）的联系方式、备注。支持客户档案基本操作：创建、修改、删除 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义标签分类 可以创建多个维度的自定义标签。客户档案可以设置一个或多个标签。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 客户开票信息 管理客户开票信息，便于开票时使用。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 按指定字段排序 可以按常用字段（创建日期、归档编号、客户名称、注册日期、最后修改时间等）排序，可指定升序、降序。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 预设常用查询 预设多个常用查询，例如：最近查看、最近创建、我的客户等。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 防止误删除的档案回收箱 删除的客户档案放入回收箱，以保障误删时，能够恢复。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 多种常用查询方式 可以按名称模糊查询，可以按标签分类查询 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 记录客户日志信息 客户档案界面底端，有一个日志输入框，输入回车即可保存，可以相对随意地记录客户日志信息。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 导出excel 选中的客户档案列表，可以导出excel。管理员可以预配置可见字段（可导出字段）。用户导出时，在可见范围内，勾选要导出的字段。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 企业注册信息管理 手工录入注册信息。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 孵化信息管理 孵化企业信息管理，例如孵化时间。 | ✓ | ✓ | |||
| 统计分类信息 行业分类等统计信息，用于汇总统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 可追溯招商日志 如果客户档案是招商项目转化而来，则可点击查看以前的招商项目信息。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 组合查询 可以组合多个字段，灵活查询。包括大部分字段都可以用于查询，例如：注册时间、标签分类（可多选）。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 变更日志 记录客户信息的变更情况，可以追溯什么时间，哪个操作员，改变了哪个字段，可查看改变前的值、改变后的值。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 档案柜控制权限 可以使用档案柜，通过档案柜权限，允许哪些部门或用户可以查看，哪些部门或用户可以修改。在充分共享信息的基础上，可以保护信息不被随意修改。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 批量设置档案柜/标签 可以将按条件选出的客户档案，批量设置档案柜或标签。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 导入excel 将符合规范的excel导入客户档案。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 企业图片/附件管理 管理客户的证照等附件。每个企业会自动创建一个附件目录。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 企业介绍说明 可以录入企业简介、产品简介、企业logo等信息。可用于网站（或微信服务号）、触摸屏的企业黄页展示。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 营业执照上传及自动识别 能自动图片识别营业执照上信息，可导入客户档案。注意：如果有盖章遮住文字，可能会有部分识别不出，请注意核对。 | ✓ | ✓ | |||
| 企业人员信息管理 园内企业客户人员信息。可用于汇总统计，信息推送。 | ✓ | ✓ | |||
| 云数据 通过第三方数据接口（例如企查查等）获取企业详细信息，并可导入企业档案中。 | ✓ | ✓ | |||
| 客户更名 客户名称变更时，可以选择是否同步变更相关信息（例如租赁合同）等。 | ✓ | ✓ | |||
| 档案合并 因为特殊情况，重复创建的客户档案，合并为一个客户档案。 | ✓ | ✓ | |||
| 客户附件管理 用于统一管理客户档案及租赁合同中的附件 | ✓ | ✓ | |||
| 标准入驻流程、迁出流程 入驻迁出流程可以规范管理入驻迁出的交接手续，并能够自动设置状态及时间。 | ✓ | ✓ | |||
| 关联显示其他模块的信息 与更多信息关联（需其他模块支持），例如：服务日志、合同、知识产权、经营情况等。 | ✓ | ✓ | |||
| 配置客户类型 可配置多种客户类型，不同类型客户档案维护的信息不同。例如：孵化企业可显示更多孵化相关信息。 | ✓ | ✓ | |||
| 园内企业浏览 按楼宇、楼层浏览企业（根据租赁合同关联当前企业）。 | ✓ | ✓ | |||
| 客户管理总控台 全面整合客户信息，管理控制相关业务。 | ✓ | ✓ | |||
| 客户数据大屏 直观展示客户的宏观信息。允许自定义调整大屏界面。 | ✓ | ✓可定制 | |||
| 潜在客户 | ✓ | ✓ | |||
| 客户统计图 | ✓ | ✓ | |||
| 客户信息校验 检查客户信息是否完备，是否具有有效合同 | ✓ | ✓ | |||
| 自动填充工商基本信息 通过征信接口读取企业工商基本信息，补充完善到客户档案 | ✓ | ✓ | |||
| 价值 | 各部门/岗位共享客户信息 共享信息的同时，可以通过权限控制安全。例如：企业管理部可以修改客户信息，其他部门只能查看，不能随意修改。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全方位了解客户情况 打开客户档案就能查看所有相关信息，例如：专利、合同、服务日志、缴费情况、历年上报的经营数据等等。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 严格规范管理，掌握精准数据 抓住入驻、迁出等节点，规范管理相应流程。通过客户大屏，宏观显示当前客户情况。 | ✓ | ✓ |