客户档案
为各岗位提供准确、统一、完备的客户信息。

规范管理客户档案

按档案柜设置权限,规范地管理客户档案。

营业执照上传及自动识别

能自动图片识别营业执照上信息,可导入客户档案。注意:如果有盖章遮住文字,可能会有部分识别不出,请注意核对。

云数据

通过第三方数据接口(例如企查查等)获取企业详细信息,并可导入企业档案中。

组合条件,万能查询

客户档案中的信息,包括自定义标签,都可以作为查询条件。

档案信息完备

不仅包含基本信息、注册信息,还包括服务日志、企业介绍、附件/图片等

“客户档案”功能清单
类型说 明基础版标准版专业版定制版
功能
管理客户基本信息
例如单位联系方式,主要联系人(客户负责人、一般联系人)的联系方式、备注。支持客户档案基本操作:创建、修改、删除




自定义标签分类
可以创建多个维度的自定义标签。客户档案可以设置一个或多个标签。




客户开票信息
管理客户开票信息,便于开票时使用。




按指定字段排序
可以按常用字段(创建日期、归档编号、客户名称、注册日期、最后修改时间等)排序,可指定升序、降序。




预设常用查询
预设多个常用查询,例如:最近查看、最近创建、我的客户等。




防止误删除的档案回收箱
删除的客户档案放入回收箱,以保障误删时,能够恢复。




多种常用查询方式
可以按名称模糊查询,可以按标签分类查询




记录客户日志信息
客户档案界面底端,有一个日志输入框,输入回车即可保存,可以相对随意地记录客户日志信息。




导出excel
选中的客户档案列表,可以导出excel。管理员可以预配置可见字段(可导出字段)。用户导出时,在可见范围内,勾选要导出的字段。




企业注册信息管理
手工录入注册信息。



孵化信息管理
孵化企业信息管理,例如孵化时间。


统计分类信息
行业分类等统计信息,用于汇总统计



可追溯招商日志
如果客户档案是招商项目转化而来,则可点击查看以前的招商项目信息。



组合查询
可以组合多个字段,灵活查询。包括大部分字段都可以用于查询,例如:注册时间、标签分类(可多选)。



变更日志
记录客户信息的变更情况,可以追溯什么时间,哪个操作员,改变了哪个字段,可查看改变前的值、改变后的值。



档案柜控制权限
可以使用档案柜,通过档案柜权限,允许哪些部门或用户可以查看,哪些部门或用户可以修改。在充分共享信息的基础上,可以保护信息不被随意修改。



批量设置档案柜/标签
可以将按条件选出的客户档案,批量设置档案柜或标签。



导入excel
将符合规范的excel导入客户档案。



企业图片/附件管理
管理客户的证照等附件。每个企业会自动创建一个附件目录。



企业介绍说明
可以录入企业简介、产品简介、企业logo等信息。可用于网站(或微信服务号)、触摸屏的企业黄页展示。



营业执照上传及自动识别
能自动图片识别营业执照上信息,可导入客户档案。注意:如果有盖章遮住文字,可能会有部分识别不出,请注意核对。


企业人员信息管理
园内企业客户人员信息。可用于汇总统计,信息推送。


云数据
通过第三方数据接口(例如企查查等)获取企业详细信息,并可导入企业档案中。


客户更名
客户名称变更时,可以选择是否同步变更相关信息(例如租赁合同)等。


档案合并
因为特殊情况,重复创建的客户档案,合并为一个客户档案。


客户附件管理
用于统一管理客户档案及租赁合同中的附件


标准入驻流程、迁出流程
入驻迁出流程可以规范管理入驻迁出的交接手续,并能够自动设置状态及时间。


关联显示其他模块的信息
与更多信息关联(需其他模块支持),例如:服务日志、合同、知识产权、经营情况等。


配置客户类型
可配置多种客户类型,不同类型客户档案维护的信息不同。例如:孵化企业可显示更多孵化相关信息。


园内企业浏览
按楼宇、楼层浏览企业(根据租赁合同关联当前企业)。


客户管理总控台
全面整合客户信息,管理控制相关业务。


客户数据大屏
直观展示客户的宏观信息。允许自定义调整大屏界面。


可定制
潜在客户


客户统计图


客户信息校验
检查客户信息是否完备,是否具有有效合同


自动填充工商基本信息
通过征信接口读取企业工商基本信息,补充完善到客户档案


价值
各部门/岗位共享客户信息
共享信息的同时,可以通过权限控制安全。例如:企业管理部可以修改客户信息,其他部门只能查看,不能随意修改。




全方位了解客户情况
打开客户档案就能查看所有相关信息,例如:专利、合同、服务日志、缴费情况、历年上报的经营数据等等。



严格规范管理,掌握精准数据
抓住入驻、迁出等节点,规范管理相应流程。通过客户大屏,宏观显示当前客户情况。


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